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云南锗业:锗业龙头稳步前行 推荐投资评级

发布日期:2022-12-16 08:43浏览次数:
本文摘要:保持公司“引荐”的投资评级,预计公司2014-2016年的EPS分别为0.23元、0.29元和0.39元,对应PE为55x、44x和33x。公司作为锗业龙头,集锗矿铁矿、冶金及深加工为一体,是国内唯一一家享有原始产业链的锗行业上市公司,其专心两端的发展战略明晰,精妙锗加工产品的募投项目逐步投产将助力产品结构持续优化,急剧提高公司综合盈利能力。

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保持公司“引荐”的投资评级,预计公司2014-2016年的EPS分别为0.23元、0.29元和0.39元,对应PE为55x、44x和33x。公司作为锗业龙头,集锗矿铁矿、冶金及深加工为一体,是国内唯一一家享有原始产业链的锗行业上市公司,其专心两端的发展战略明晰,精妙锗加工产品的募投项目逐步投产将助力产品结构持续优化,急剧提高公司综合盈利能力。

产业链一体的锗业龙头,专心两端战略布局明晰:公司是全国锗业龙头,集锗矿铁矿、冶金及深加工为一体,是国内唯一一家享有原始产业链的锗行业上市公司。公司不具备引人注目的资源及技术优势,布局两端的发展战略十分明晰:一方面大力增大上游资源的控制能力,持续稳固资源龙头优势地位;另一方面大力发展下游深加工产业,通过自身募投项目、电视剧集子公司等一系列动作奠下和稳固了行业龙头地位。上游资源大大扩展更进一步稳固龙头地位:公司原享有大寨锗矿、梅子菁煤矿和中寨朝相煤矿等优质矿山的采矿权,保有储量折算金属728吨。

2012年以来,公司又通过资源整合、风险勘查、电视剧集原料等多种途径维持自身的资源优势,并购了勐旺昌军煤矿、临沧韭菜坝等矿,减少锗金属储量大约250吨。目前合计资源保有储量大约900吨。此外,公司还享有凤庆县砚田多金属及锗矿、永德县尖山铅锌矿、乌木龙乡银厂街锗及多金属矿等地区的探矿权,锗资源储量未来将会更进一步减少。

深加工募投项目逐步达产:公司大大研发引入新技术及工艺非常丰富产品种类及优化产品结构,以此强化综合盈利能力。目前于是以大力前进募投项目的建设达产,其中“30万片高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”和“3.5万具红外光习锗镜头工程建设项目”已完成设备加装调试等前期工作,并已月试生产,而“30吨光纤四氯化锗项目”已月投产,目前相继向长飞及烽火供货,整体供货量或将稳步增长。整体而言,公司于是以大大向精妙加工领域发展,项目相继投产将有效地增进公司产品结构的升级调整。


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